东吴证券指出，9-10月，信创、数据、低空◆◆★■★，有望三箭齐发。特别国债为党政信创提供资金支持，党政信创竞争格局和价格相对平稳，党政信创有望重新开启，后续空间弹性大，2025-2027年是2019-2024年市场的3倍。行业信创方面，关注金融行业信创加速。预计2027年是全面替代节点★★◆，金融信创2025年有望取得显著进展◆■◆★。

　　。这将成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件■◆。同日，美团外卖、酒店开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动■■◆。

　　德邦证券分析数据指出★■◆■■，AI算力+工业软件+信创整体景气度相对较高★★◆◆。具体来看，根据增速中位数，2024H1信创◆◆、工业软件、AI算力收入同比增速分别为4.01%、11.39%、21.23%；归母净利润同比增速分别为5.55%、16.02%、25■◆★.97%。2024Q2信创、工业软件◆■、AI算力收入同比增速分别为-2.67%、7.86%、21★■◆■■★.30%★★■■★；归母净利润同比增速分别为43.96%、0.13%、3★◆◆★.64%。

　　■◆◆“信创蓝海，指选龙头！”★★◆■，展望全球局势，地缘政治因素扰动★■，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域★◆■，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性◆■◆★■■。公开资料显示★◆■，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至二季度末，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%■★★■，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。